Für Versicherungsmakler
WhatsApp und Ihr MVP. Endlich an einem Ort.
WhatsInsure blendet die Kundenakte direkt neben dem Chat ein. Archivieren Sie Gespräche mit einem Klick, laden Sie Dokumente hoch und antworten Sie mit Vorlagen oder KI im eigenen Stil. Ohne Abtippen, ohne Fensterwechsel.
- Keine Kreditkarte nötig
- Server in Frankfurt
- In 5 Minuten eingerichtet
Probieren Sie es aus: Chat öffnen, archivieren, Vorlage einfügen. Alle Daten sind erfunden.
Die interaktive Demo läuft auf dem Desktop
Schicken Sie sich den Link und probieren Sie später am Rechner alles selbst aus.
Link per E-Mail sendenWelches Maklerverwaltungsprogramm nutzen Sie?
Wählen Sie Ihr MVP, und die interaktive Demo zeigt WhatsInsure mit genau diesem Programm.
Alle genannten Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
Das Problem
Ihre Kunden schreiben per WhatsApp. Ihr MVP weiß davon nichts.
WhatsApp ist der Kanal, den Ihre Kunden wollen. Aber jede Nachricht, jedes Foto und jede Zusage muss von Hand in die Akte. Das kostet Zeit, und was fehlt, fällt im Zweifel auf Sie zurück.
Dokumentationspflicht
Beratung muss nachvollziehbar sein, auch wenn sie im Chat stattfindet. Screenshots im Handy sind keine Akte.
Abtippen und Hin-und-her-Kopieren
Kundennummer suchen, Fotos weiterleiten, PDFs umbenennen, hochladen. Minuten pro Gespräch, Stunden pro Woche.
Datenschutz
Kundendaten gehören ins MVP und nicht verstreut auf private Geräte. Das verlangen Ihre Kunden und die DSGVO.
Funktionen
Alles, was Sie im Chat brauchen. Genau dort, wo Sie es brauchen.
Die Seitenleiste erkennt den Kunden anhand der Telefonnummer und bringt die Akte aus Ihrem MVP neben den Chat.
Kundenakte im Chat
Verträge, Schäden, Vorgänge und Dokumente des Kunden, sobald Sie den Chat öffnen. Ein Klick führt direkt in Ihr MVP.
Chat mit einem Klick archivieren
Nachrichten auswählen, Vertrag oder Schaden zuordnen, fertig. Als sauberes PDF mit Bildern und Emojis in der Akte.
Dokumente hochladen
Fotos und PDFs aus dem Chat zusammenfügen, drehen, zuschneiden, komprimieren und mit der richtigen Kategorie ablegen.
Vorlagen mit Du und Sie
Jede Vorlage in beiden Anreden. Platzhalter wie Name, Gesellschaft oder Vertragsnummer füllen sich von selbst.
KI-Antworten im eigenen Stil
Antwort schreiben, Termin vorschlagen, Unterlagen anfordern. Die KI kennt den Verlauf, die Verträge und Ihren Tonfall. Senden tun immer Sie.
Sprachnachrichten transkribieren
Sprachnachrichten erscheinen als Text im Chat und können mitarchiviert werden. Einmal transkribiert, für das ganze Team.
Aufgaben im Team
Rückrufe und Wiedervorlagen direkt am Kunden anlegen, zuweisen und erledigen. Wiederkehrend, wenn es sein muss.
Geburtstage
Wer heute und diese Woche Geburtstag hat, über alle verbundenen MVPs. Ein Klick öffnet den Chat.
E-Signatur
PDF hochladen, Unterschriftsfelder setzen, Link in den Chat. Der Kunde unterschreibt am Handy, das Dokument landet in der Akte.
So funktioniert's
In drei Schritten startklar.
- 01
Erweiterung installieren
WhatsInsure aus dem Chrome Web Store hinzufügen und mit Ihrem Konto verbinden.
- 02
MVP verbinden
Ihr Maklerverwaltungsprogramm auswählen und freigeben. Ihre Kunden stehen danach zur Verfügung.
- 03
Loslegen
WhatsApp Web öffnen. Die Seitenleiste erkennt den Kunden, und Sie arbeiten wie gewohnt weiter.
Demo
Selbst ausprobieren oder zuschauen.
Die interaktive Demo zeigt die echte Seitenleiste mit erfundenen Kunden. Das Video führt in sechs Minuten durch alle Funktionen.
Interaktive Demo
Öffnen Sie Chats, archivieren Sie einen Verlauf, fügen Sie Vorlagen ein und lassen Sie die KI antworten. Ein kurzer Rundgang führt durch die fünf wichtigsten Schritte.
Die interaktive Demo läuft auf dem Desktop.
Datenschutz und Sicherheit
Gebaut für die Anforderungen an Makler.
Sie bleiben Herr Ihrer Daten. WhatsInsure verarbeitet sie in Ihrem Auftrag, in Deutschland, und nur, wenn Sie es auslösen.
Server in Frankfurt
Anwendung und Datenbank laufen in der EU, Region Frankfurt.
Auftragsverarbeitung
Ein AVV nach Art. 28 DSGVO ist Teil jedes Vertrags.
Verschlüsselte Zugangsdaten
Die Zugänge zu Ihrem MVP liegen feldweise verschlüsselt.
Nichts ohne Klick
WhatsInsure sendet keine Nachricht selbst. Inhalte verlassen Ihren Browser nur, wenn Sie eine Funktion auslösen.
Preise
Ein Preis. Alle Funktionen.
Bezahlt wird pro Makler im Büro. 14 Tage kostenlos testen, danach monatlich kündbar.
Makler im Büro
149 €pro Monat
- für den ersten Makler
- 49 € pro Monat
- je weiterem Makler
- 29 € pro Monat
- Alle Funktionen inklusive
- Alle unterstützten MVPs
- KI-Entwürfe und Transkription
- E-Signatur
- Unbegrenzte Vorlagen und Aufgaben
- Support per E-Mail
Alle Preise zzgl. USt.
FAQ